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Draculas Assistentin Theodora Sachs wird bewusstlos aus der Donau geborgen und von zwei Fischern in ein nahe gelegenes Gasthaus gebracht. Kurz darauf fährt eine unheimliche Kutsche vor. Der Fahrer verlangt die Herausgabe der noch immer benommenen Frau und verschwindet mit ihr hinaus in die dunkle Nacht. Dracula, noch immer auf der Suche nach dem flüchtigen Christopher Manderville, gelangt zum Gasthaus und nimmt dort die Spur neu auf, die zum Sanatorium des Professor Grindel führt. Dort geschehen ungeheuerliche Dinge. Theodora wird Teil eines entsetzlichen Experiments. Und auch Manderville verhält sich dabei nicht gerade zimperlich. Es liegt nun an Dracula, Theodora zu befreien und seinen Widersacher ein für alle Mal zur Strecke zu bringen.