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Isla ist allein in den Schneelanden unterwegs, auf der Suche nach ihrem Bruder Pirie. Als ein Rudel Wölfe sie umzingelt, scheint ihr der Tod sicher. Doch der Anführer ist ein alter Freund, den sie einst aus dem Zoo der Stadt befreite. Er hilft ihr bei der Suche, doch Pirie ist nicht in den Schneelanden, sondern beim bösen Magier. Isla muss sich dem mächtigsten aller Füchse stellen und seiner dunklen Magie Einhalt gebieten - auch wenn sie das alles kosten kann, was sie liebt!