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Kusco, der eingebildete Herrscher, und seine gemeine Beraterin Isma regieren kühl ihr Land. Eines Tages erzählt Kusco dem liebenswerten Bauern Patcha, dass er das Dorf des Bauern zerstören wird, um sich dort einen Palast zu bauen. Kusco plant auch, sich von seiner Beraterin, Isma zu trennen. Daraufhin versucht Isma den Herrscher zu vergiften. Ismas Assistent verwandelt Kusco jedoch in ein Lama. Kusco, das sprechende Lama, kann entkommen und fällt direkt auf den Karren von Patcha. Was wird nun aus ihm werden?...