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"In Dornberg häufen sich die Dämonenangriffe. Alex, Mara und Niko stemmen sich verzweifelt gegen den Vormarsch von Martyns Azreds Privatarmee. Doch nicht immer kommen sie rechzeitig, um das Schlimmste zu verhindern.
Zugleich hat der Gestaltwandler Niko mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen, als seine blutige Vergangenheit ihn einholt. Seine Situation wird noch komplizierter, als sich eine junge Frau in ihn verliebt - ohne zu ahnen, welche Schrecken sich hinter Nikos menschlicher Fassade verbergen..."

Mit dabei sind wie immer Nils Hensel ("Auf dem Campus mit Cthulhu") als Alex Leonhard, Katja König ("Das dunkle Meer der Sterne", "Auf dem Campus mit Cthulhu") als Mara Dreiden, Sabine Kuse ("Das dunkle Meer der Sterne") als Namaah - sowie Andreas Bötel ("Das dunkle Meer der Sterne") in einer Doppelrolle als Nikodemus und Nikos ehemaliger Meister Darius Magnus.
Marco Göllner ("Dorian Hunter", "Schattensaiten", "Die Chronologie der letzen Tage") als Martyn Azred und Michael O'Brien als Azreds dämonische rechte Hand Herr Skrietsch sind natürlich wieder als Gegenspieler unserer Helden vertreten.

Als Gaststars dazu stoßen Sabrina Heuer als Mellie, Tabitha Hammer ("Rick Future", "Rabenpriester", "Bermuda 1963"), sowie Oda Plein ("Rabenpriester", "Another World"), Bruno Beeke vom Staatstheater Braunschweig, Katharina Delius ("Das dunkle Meer der Sterne") und andere.