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Happy tritt seinen Dienst beim Alien Breed Task Force and und wird prompt in einen dringenden Fall verwickelt. Die Enkelin eines DMI Wissenschaftlers ist in Gefahr. Die russische Mafia ist hinter ihr her, in der Hoffnung, durch sie an Informationen über das Alien Breed Programm heran zu kommen. Milla Delesanto ist sexy, intelligent und weckt Happys Interesse, doch Milla würde sich niemals mit einem Breed einlassen.

Milla ist nicht stolz auf das, was ihr Großvater getan hat, dennoch ist sie kein Fan der Alien Breeds. Für sie sind die Hybrids ein Eingriff in die natürliche Ordnung der Dinge und eine Sünde gegen Gott. Umso mehr will sie mit allen Mitteln verhindern, dass die Daten über die Forschung ihres Großvaters in die falschen Hände gelangen. Doch nun, da die Mafia hinter ihr her ist, wird sie in einem Safehouse versteckt gehalten. Als die Mafia sie dennoch aufspürt, gibt es nur noch einen der sie schützen kann. Ein Alien Breed mit dem Namen Happy.