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Folge 51 - Teuflische Charlotte: Cleo ist verzweifelt, ihr wird langsam alles zu viel. Eine niederschmetternde Unterredung mit Charlotte gibt ihr den Rest: Charlotte behauptet Cleo gegenüber, Lewis habe sich nur aus Mitleid so lange mit ihr abgegeben und zum Schluss nimmt sie ihr auch noch den geliebten Anhänger weg. Cleo hinterlässt auf Lewis' Mailbox einen verzweifelten Hilferuf, aber Charlotte steckt Lewis' Handy ein. Cleo fühlt sich von allen allein gelassen. Sie schwimmt ziellos im Meer umher und versteckt sich sogar vor Emma und Rikki. Als Lewis endlich doch die Nachricht von Cleo hört, kennt er nur noch ein Ziel: sie zu finden und ihr seine Liebe zu gestehen.

Folge 52 - Die Entscheidung: Es steht wieder eine Vollmondnacht bevor. Doch diese scheint besonders gefährlich zu werden, denn es besteht eine Planetenkonstellation, die es fünfzig Jahre lang nicht mehr gegeben hat. Durch sie sollen die magischen Kräfte des Mondsees auf Mako Island noch verstärkt werden. Cleo, Emma und Rikki wollen Charlotte vor den Gefahren des Vollmondes warnen, doch Charlotte ist an ihren Ratschlägen nicht interessiert. Im Gegenteil! Sie will den Meerjungfrauen eine Lektion erteilen und lässt rachsüchtig ihre Kräfte spielen.