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Wien, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg: Julian Passauer ist ein "fleißiger Taugenichts". Der Sohn des Stellvertretenden Direktors des Kunsthistorischen Museums wächst im Dachgeschoss von Schloss Schönbrunn umgeben von skurrilen Typen auf. Vaters lebenslange Sehnsucht nach dem Süden setzt sich in Julian fort. Auf einer einjährigen Schiffsreise umrundet er Afrika, er beginnt ein Studium, bricht es ab und wird schließlich professioneller Pokerspieler. Erst in einer Villa am Gardasee scheint er zur Ruhe zu kommen, und er begegnet den Frauen seines Lebens. Und doch zieht es ihn wieder weiter - nach Süden -