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Unaufhaltsam quellen die Wolken über das Gebirge von Bilan, und seine Bewohner fürchten, in ewiger Dunkelheit zu versinken. Irgendjemand muss das Verderben aufhalten, welches der böse Magier Rigul über die Bilaner brachte, als er den Felsen von der Mündung des Wolkensees fortrollte. Als der junge Tolig auf der Flucht vor einem riesigen Raubvogel in Bilan landet, wird er sogleich als der gesuchte Held gefeiert und erhält den Auftrag, den Magier Rigul zu besiegen. Dabei will Tolig eigentlich bloß nach Hause. Gemeinsam mit dem mürrischen Zauberer Moguwol und seinen zänkischen Begleitern, dem sprechenden Wanderstab und dem Teekesselchen, macht er sich auf die gefährliche Reise zum Wolkensee. Sie begegnen einer geheimnisvollen Pflanzenfrau, den ängstlichen Hinzlingen, einem in der Wüste gestrandeten Seefahrervolk und einer schlafenden Riesin. Und Tolig erkennt bald, wie wichtig wahre Freundschaft ist, wenn man die Welt retten will.