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Die Erde im Jahr 8061: Als ein Drache die Lebensmittelvorräte der letzten verbliebenen Menschen zerstört, bricht die junge Soldatin Serina zu einer Erkundungstour auf, um ihre Heimat vor der drohenden Hungersnot zu bewahren. Doch plötzlich muss sie allein gegen Drachen und Dämonen kämpfen - und unerwartet bekommt sie dabei Hilfe von einem ihrer Feinde. Rihan ist nicht nur ein Drache, sondern auch noch ganz schön sexy. Als sich die Ereignisse überschlagen, muss Serina eine Entscheidung treffen. Gelingt es ihr, dabei ihr eigenes Herz zu schützen - oder ist es bereits hoffnungslos verloren?