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En el velorio de su antigua musa y amante, un pintor que ya ni cree en su propia obra conoce a una joven. Bella, desesperante, terrible, por primera vez alguien se atreve a decirle en la cara lo que el siempre ha intuido, pero nunca tuvo el valor de aceptar: que su pintura es esteril si no abraza su propia fealdad y le saca de las entranas, en medio de espasmos, la unica belleza de la que es capaz, la belleza de lo que esta a punto de derrumbarse. Juntos emprenden una busqueda, muy probablemente la ultima, de ese momento final de lucidez, de revelacion, de locura, que es la obra de arte.