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Kristem ha perdido todo: Lerni, Kazuya, su padre, su hermana, su maestro; ya no tiene a nadie y la soledad y desesperanza la invaden, por lo que decide huir lo mas lejos posible, desaparecer su existencia. Sperantia es invadido por la tirania del Rey Felipe y su hija Janny. Hide y Nanami son expulsados del Reino por no querer ser parte de este nuevo gobierno. Mientras tanto, el pueblo muere de hambre y los hombres son obligados a unirse a las fuerzas del Rey para hacer de Sperantia el Reino mas poderoso de todos y asi ser el unico gobernante. El pueblo de Sperantia clama por el regreso de la Princesa, sin embargo, no hay rastro de ella. El tiempo pasa, los inviernos han quedado plasmados en las hojas de los arboles y en los rostros de cada habitante del Reino que una vez relucio por su majestuosidad. Un dia, sin previo aviso, en una pequena aldea, destruida por la violencia de los soldados del Rey, aparece una misteriosa joven acompanada de un hombre mayor a quien ella nombra Klow. Embarcate en una nueva aventura, donde Kristem se enfrentara a un nuevo y sorprendente enemigo; tambien, el dilema de un nuevo amor complicara la situacion para la Princesa y el General.