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Umi ist mit dem Mal der Meermenschen im Gesicht gezeichnet und alle meiden ihn, weil er mit einem Fluch belegt sein soll. Daher lebt er zurückgezogen mit seinen beiden Fischgeistern. Doch das Medium Mikagi ändert Umis Leben schlagartig, denn er erkennt, dass er etwas ganz Besonderes ist. Mikagis übermäßiges Interesse an dem Meermann lockt jedoch auch andere auf den Plan, die es nicht so gut mit ihm meinen …