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Noch immer ist es Sherlock Holmes und Dr. Watson nicht gelungen, zu erfahren, was hinter der sensationellen Entdeckung steckt, die Alessio Longo laut seines Freundes Vince Casey vor seinem Tod gemacht haben will. Hat die Entdeckung tatsächlich etwas mit dem sagenumwobenen Geiger Niccolò Paganini zu tun? Sollte dies der Fall sein, dann ist sich Holmes ganz sicher, dass Mitglieder des Zirkels hinter dem Mord an dem Geigenbauer stecken. Holmes und Watson gehen dieser Spur nach, nicht ahnend, dass Theodora Sachs, Rasputin und Aleister Crowley längst wissen, dass Holmes und Watson gegen sie ermitteln.