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Nach dem Kampf gegen den Vampirhexer Malik leidet Cael unter Halluzinationen, die die Grenze zwischen Albtraum und Realität verschwimmen lassen. Das Trauma gefährdet nicht nur das Verhältnis zu seinem Rudel, sondern auch seine Beziehung zu Talina. Als ein kleines Mädchen um Schutz bittet, sieht sich das Sauk-River-Rudel mit einem unbekannten Feind konfrontiert. Heimtückische Magie und die gefährlichen Fähigkeiten des Mädchens stellen alle vor ungeahnte Gefahren. Dabei erkennen sie zu spät, dass das wahre Ziel jemand anderes ist.