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Lupita und Raja sind zwei junge Wölfe und die besten Freunde. Doch darüber, wie man sich als Freundin verhält, weiß Lupita nur wenig. Eines Tages ist Raja verschwunden, fortgezaubert von einer Waldfee. Nur wenn Lupita die Bedeutung von wahrer Freundschaft erkennt, kann der Zauber aufgehoben werden. Bis dahin hat die kleine Wölfin viele Abenteuer und Prüfungen zu bestehen. Vielleicht kann ein aufgeweckter Waschbär helfen, die schwierige Aufgabe zu meistern.